La industria automotriz representa para México una aportación de casi 4% de PIB total anual y un 18% del PIB manufacturero, siendo el único sector exportador en alcanzar dichos niveles, destacan líderes automotrices, miembros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). No obstante, y luego de la pandemia, el horizonte parece traer nuevos retos a esta industria que apenas empieza a recuperar sus actividades comerciales a nivel global.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierte que la huelga de General Motors (GM) en Missouri; Stellantis en Ohio, y Ford en Michigan, Estados Unidos (conjurada a finales de octubre), tendrá un impacto directo en las manufacturas en México, el cual empezará a reflejarse en los datos correspondientes al mes de septiembre.
Jessica Roldán, vicepresidenta del Indicador IMEF, explica que el posible golpe de este paro laboral sobre las actividades del sector automotriz en México recae en dos puntos fundamentales:
- no se han llegado a soluciones contundentes –sólo Ford ha alcanzado “negociaciones reales” con la Unión de Trabajadores del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés)
- que la huelga en Estados Unidos se extienda hacia más colaboradores
Lo anterior, prevé la especialista, podría seguir mermando la producción, sobre todo en estados de la República Mexicana en donde las importaciones de autopartes y automotrices son importantes.
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El buen augurio para México
Aunque con cierta reducción en la parte de manufacturas, Jessica Roldán subraya que los indicadores económicos de México señalan una fortaleza, por lo que se espera que la economía nacional crezca este año en 3.1%, pero con una desaceleración moderada en el cuarto trimestre, según refiere la ejecutiva.
En línea con los buenos pronósticos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) descarta un impacto negativo en las ventas del mercado interno a consecuencia de la huelga en Estados Unidos.
Como enfatiza Cristina Vázquez, coordinadora de Estudios Económicos de la AMDA, las unidades vendidas en México provenientes de las plantas afectadas por la huelga automotriz en Estados Unidos representan apenas el 2.9% del mercado interno –sólo debajo de China y Brasil, Estados Unidos se posiciona como el tercer país de origen de las unidades que se venden en el mercado interno de México, esto es el 11.4% total.
Sobre las posibles afectaciones a México derivadas de la huelga en Estados Unidos, “parecería ser que no es, en este momento, una proporción relevante que indique una alerta inminente para como está estructurado nuestro mercado interno”, acota Cristina Vázquez.
El origen de la huelga
Shawn Fain, presidente de la UAW, expresó su descontento con la oferta presentada por las tres principales empresas automotrices de Detroit, la cual propone aumentos salariales de hasta un 20% en un período de cuatro años y medio. El ejecutivo consideró insuficiente esta cifra, argumentando que los CEO de las tres compañías automotrices han recibido un incremento salarial acumulado de hasta un 40% en los últimos tres años.
La falta de consenso entre los negociadores de las empresas automotrices y el sindicato ha llevado a esta histórica huelga simultánea, que involucra a los fabricantes de automóviles General Motors, Stellantis y Ford.
Vehículos ligeros
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio de 2023 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 110,843 unidades, 32.6% mayor al número de unidades comercializadas en julio de 2022.
En lo que corresponde al periodo enero-julio de 2023 se registraron 743,930 vehículos ligeros nuevos vendidos (Ver Gráfico 1), lo que representa un incremento de 23.6% con respecto a lo que se reportó durante el mismo periodo de 2022.
Híbridos y eléctricos
Con base en información del INEGI, durante julio de 2023 la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 6,175 unidades, llegando a 5.6% del total de ventas; 59.4% mayor que lo se registró en el mismo mes de 2022.
Las ventas de julio de 2023 estuvieron compuestas por 4,746 híbridos, 952 eléctricos y 477 híbridos conectables.
En lo que va de 2023, se han vendido en el mercado interno 36,198 vehículos con este tipo de tecnologías, lo que representa el 4.9% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país.
El reto de los chips
Lo que solía ser una seria preocupación en relación a la escasez de estos insumos parece haber quedado atrás.
En una reciente declaración, Luis Alberto González Olvera, director general del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, destacó la notable recuperación en el suministro de chips y autopartes esenciales para la producción de vehículos en la industria automotriz.
Subrayó que el incremento de la producción en las plantas de BMW y General Motors en San Luis Potosí durante los últimos meses, indica una mejora en la disponibilidad de chips.
Aunque resaltó que, por la complejidad del sector en relación a otros suministros, proveedores o cuestiones logísticas, no se puede afirmar categóricamente que se ha superado por completo una crisis.
Luis Alberto González Olvera hizo hincapié en la importancia de mantener una atención constante a las dinámicas del mercado y la capacidad de reacción ágil para abordar de manera efectiva los retos que surjan de manera natural en la industria.
