Los resortes del mercado en México

En el año 2022, la industria de maquinaria para el moldeo de plásticos en México evidenció una tendencia de recuperación y crecimiento marcada por aumentos significativos en la importación de maquinaria especializada.

Las máquinas de moldeo por inyección, un componente crítico para la fabricación de productos plásticos en todos los sectores, mostraron un aumento en las importaciones y pasaron de 424 millones a 521 millones de dólares, es decir, casi un 23% de crecimiento, lo que da un indicio de la revitalización de la industria y la posible modernización del parque de maquinarias existente.

Las extrusoras, vitales para una gran variedad de aplicaciones de plástico, registraron un aumento del valor en las importaciones del 42%, alcanzando 109 mil dólares, señal de un mercado en crecimiento para productos como as películas y tubería.

Adicionalmente, la importación de maquinaria variada para trabajar el plástico, soplado y termoformado, sobre todo, también reflejó un incremento notable, ascendiendo de 254 mil a 328 mil dólares, lo que sugiere una diversificación y expansión en las capacidades de producción.

Esta ampliación se vio complementada por el aumento en la adquisición de partes de máquinas, que creció a 250 mil dólares, subrayando una inversión en mantenimiento y mejora de la maquinaria actual.

La Gráfica 1 muestra una tendencia general al alza para las importaciones de maquinaria de moldeo por inyección, con un crecimiento proyectado que continúa en 2023 y 2024.

Segmentar el mercado de máquinas de inyección según su tamaño de fuerza de cierre es una estrategia útil para entender las necesidades específicas de los clientes y para adaptar las ofertas de productos de manera efectiva.

Para fines de nuestro análisis, las inyectoras se clasifican de la siguiente manera:

• Pequeñas (menos de 100 toneladas): Ideales para productos de precisión, como componentes electrónicos, médicos o de consumo. Los clientes en este segmento suelen valorar la exactitud, la eficiencia energética y la capacidad de producción rápida.
• Medianas (100 a 500 toneladas): Utilizadas en una variedad de productos mucho más amplia, incluyendo componentes automotrices, envases y productos de consumo general. Este segmento requiere un equilibrio entre flexibilidad, eficiencia y costo.
• Grandes (500 a 1000 toneladas): Necesarias para productos muy grandes, como partes de vehículos, contenedores y mobiliario. Estos clientes pueden necesitar máquinas que ofrezcan alta presión de inyección y capacidad de manejo de materiales avanzados.
• Muy grandes (más de 1000 toneladas): Usadas para aplicaciones especializadas que requieren grandes moldes, como partes de vehículos, tarimas o grandes contenedores. La robustez y durabilidad son críticas en este segmento.

Siguiendo la tendencia del valor de importación de inyectoras en México, se estima que en 2023 el valor fue de 640 millones. Sin embargo, muchas veces este valor incluye el precio de los moldes, equipos usados que ingresan al país como resultado de la relocalización de empresas y de algunos equipos periféricos.

En Ambiente Plástico, desde hace ya varios años, hemos llevado la estadística en unidades de inyectoras en base a fuentes directas y con esos datos calculamos que en año 2023 se importaron alrededor de 500 unidades de máquinas de inyección pequeñas; 1,200 medianas; entre 250 y 300 grandes y un estimado de 30 unidades inyectoras muy grandes. Gráfica 2

Estas cifras son aproximaciones basadas en los valores promedio y porcentajes de distribución proporcionados para cada rango de fuerza de cierre.

Desde 2018, el escenario del comercio internacional de máquinas para moldeo de plásticos ha visto un juego de ascensos y descensos, con una marcada caída en el período de la pandemia y seguida de una vigorosa recuperación que tomó vuelo en 2021 y continuó su ascenso en 2022.

Alemania, con su reconocido linaje en ingeniería de precisión, mantuvo una presencia dominante hasta 2020. Sin embargo, fue en 2021 cuando China, con su agilidad para adaptarse a los mercados y su eficiencia en costos, comenzó a cambiar el equilibrio de poder, eclipsando las cifras de importación de Alemania y consolidando su posición en el mercado mexicano.

Es importante considerar que varias empresas alemanas han mudado sus operaciones de fabricación de ciertos modelos de máquinas a China para bajar sus costos de producción. Gráfica 3

Mientras tanto, Estados Unidos e Italia, también han tenido una evolución consistente, mostrando su propio crecimiento tras un período de incertidumbre mundial.

No muy lejos detrás, Japón ha mantenido una presencia notable, principalmente en equipos de inyección soplo biorientado, reflejando la dinámica interna del mercado de envases de PET (Polietilén Tereftalato).

Esta danza de cifras y países refleja no sólo la recuperación del mercado pospandémico, sino también una clara señal del crecimiento de China como un gigante en el suministro de maquinaria para moldeo de plásticos, principalmente inyección.

Su ascenso no es una casualidad, sino el resultado de un enfoque estratégico para producir maquinaria eficiente y costeable que responde a las exigencias tecnológicas y económicas de la actualidad. Alemania, por su parte, sigue siendo un bastión de calidad y tradición, aunque ahora enfrenta el dinamismo y la astucia de un competidor aguerrido.

En las páginas de esta historia comercial, lo que queda claro es que la adaptabilidad y la innovación son las fuerzas que están reconfigurando el paisaje de la industria de la maquinaria de moldeo por inyección.

Con una mirada atenta a las regulaciones estrictas de consumo energético y emisiones, la demanda de procesos de producción sostenibles sigue en aumento, lo que sugiere que el futuro podría reservar aún más sorpresas y cambios estratégicos.

El llamado del nearshoring

En el contexto económico actual, caracterizado por fluctuaciones cambiarias y una economía global desafiante, las empresas proveedoras de maquinaria para moldeo de plásticos en México enfrentan un panorama complejo, pero también lleno de oportunidades.

Las respuestas de varias empresas líderes en el sector revelan cómo se están adaptando y capitalizando en estas circunstancias. La adaptabilidad y la innovación emergen como temas clave para mantener la competitividad y fomentar el crecimiento en un mercado en constante cambio.

AKOPET reporta un 2023 de crecimiento y expansión en México y Latinoamérica, impulsado por el lanzamiento de nuevas generaciones de maquinaria como las inyectoras ATI-CF de doble platina y su participación en ferias del sector.

La compañía se muestra optimista para 2024, con planes de introducir su nueva generación de máquinas eléctricas, la serie ATI-NV. Su crecimiento se atribuye a la combinación de ofrecer tecnología de vanguardia y un servicio al cliente excepcional.

ARBURG describe un 2023 con un fuerte comienzo que se vio afectado por una desaceleración debido a la crisis mundial. A pesar de los desafíos económicos como la inflación y las altas tasas de interés, ARBURG se beneficia del nearshoring y de una sólida base de mercado en México.

La empresa ha mantenido un crecimiento constante, atribuido a su liderazgo en tecnología y su capacidad para innovar internamente en el desarrollo de productos.

HAITIAN, por su parte, experimentó un 2023 récord, beneficiándose del fenómeno del nearshoring. Muchas empresas asiáticas que se instalaron en México optaron por HAITIAN, conocidos por su experiencia previa con la marca.

La firma prevé que 2024 continuará esta tendencia positiva, respaldada por el impulso del nearshoring y su estrategia de fabricar maquinaria en México acortando tiempos de entrega, debido a que cuenta también con inventarios locales.

MILACRON explica que el año 2023 marcó un periodo de crecimiento robusto para el mercado de moldeo por inyección, especialmente en sectores automotriz y de electrodomésticos, superando las turbulencias de ciertos sectores.

Mirando hacia 2024, las proyecciones son optimistas, catalizadas por el nearshoring, que promete expandir tanto la compra de nuevas máquinas como la modernización de las existentes.

Esta firma se ha destacado por su crecimiento, gracias a su capacidad para abordar desde aplicaciones de alta complejidad técnica hasta necesidades más estándar. La continua innovación en su tecnología y el enfoque en aplicaciones de alta gama y retos técnicos han consolidado su presencia en un mercado en plena expansión y diversificación.

PLASGROM, empresa dedicada a la distribución de maquinaria para plásticos, comparte una visión optimista sobre el desempeño de la empresa en 2023 y las expectativas para el próximo año. Durante 2023, esta firma enfrentó un año de altibajos, pero el último trimestre demostró ser particularmente fructífero debido a la finalización de proyectos que habían experimentado retrasos, con un impacto notable en sectores como el automotriz y el médico.

Para 2024, la perspectiva es positiva, impulsada por el auge del nearshoring, que está motivando a las empresas a invertir y modernizar equipos obsoletos. PLASGROM ha experimentado una expansión significativa, la cual se atribuye al apoyo continuo de sus proveedores y la solidez de clientes clave en sectores como automotriz, enseres domésticos, construcción y empaque.

Sumitomo Demag, una de las empresas líderes en maquinaria para el moldeo por inyección, ha reportado recientemente resultados financieros excepcionales. En 2021, la empresa alcanzó su cifra de ventas más alta en la historia, con ingresos de 808 millones de euros, lo que representa un aumento del 17.4% en comparación con el año anterior.

Este crecimiento en ventas se atribuye en gran medida a la alta demanda de sus máquinas totalmente eléctricas, lo que también le ha permitido a la empresa posicionarse como líder mundial en este segmento de mercado.

El período 2022 a 2023 fue altamente desafiante en ventas en México, no obstante, el primer cuatrimestre de este año la empresa logró ventas de ensueño y se siente muy optimista debido al efecto del nearshoring, particularmente en los sectores de Envase y Médico.

Estos resultados destacan no nada más la fortaleza y resiliencia de Sumitomo Demag (SHI) en un mercado competitivo, sino también su capacidad para adaptarse a los cambios económicos y mantener la satisfacción de sus clientes y empleados a un nivel muy alto.

TAI-MEX, distribuidor de inyectoras Toyo, de Japón, TAI-MEX, de Taiwán y TEDERIC de China, observó un 2023 con crecimiento moderado y constante, y anticipa un 2024, con un inicio fuerte, aunque con incertidumbre hacia la segunda mitad del año, debido a las elecciones. Su crecimiento gradual se debe a la calidad de sus productos y un sólido servicio al cliente.