Stratasys Ltd (SSYS.O), fabricante de impresoras 3D industriales, confirmó el fin de semana que se fusionará con su par Desktop Metal Inc (DM.N) en una transacción de acciones valorada en unos 1.800 millones de dólares.
La transacción se produce después de que Stratasys rechazara múltiples ofertas de adquisición de Nano Dimension Ltd (2N5By.F), su mayor accionista con una participación del 14,2%. Nano lanzó el jueves una agresiva oferta en efectivo de 18.00 dólares por acción para aumentar su participación en Stratasys a entre 53% y 55%.
Stratasys dijo que «revisará y evaluará cuidadosamente» la oferta pública especial no solicitada y tiene la intención de informar a sus accionistas sobre la postura de la junta dentro de los 10 días hábiles.
Con el nuevo acuerdo, los accionistas de Desktop Metal recibirán 0,123 acciones ordinarias de Stratasys por cada acción ordinaria Clase A de Desktop Metal. Por su parte, los acciones de Stratasys cambiaron de rumbo para cotizar un 3,2% antes de la campana de apertura, mientras que Desktop Metal subió un 7,4%.
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La transacción, que se espera que se cierre en el cuarto trimestre de este año, tiene un valor de capital de 604,3 millones de dólares y se espera que la entidad combinada genere 1,100 millones en ingresos para 2025.
Stratasys, que opera en industrias como la aeroespacial, automotriz y de productos de consumo, busca diversificar su base de clientes ofreciendo diseño, creación de prototipos y herramientas para la producción en masa bajo la entidad combinada.
Los accionistas de Stratasys poseerán alrededor del 59% de la compañía combinada.
“Con posiciones atractivas en ofertas de productos complementarios, que incluyen aeroespacial, automotriz, productos de consumo, atención médica y dental, así como uno de los equipos de I + D más grandes y experimentados, una infraestructura de comercialización líder en la industria y un sólido balance, la compañía combinada se comprometerá a brindar innovación continua mientras brinda un servicio excepcional a los clientes”, señaló Yoav Zeif, CEO de Stratasys.
“Estamos entusiasmados de complementar nuestra cartera de soluciones de impresión 3D de producción de metal, arena, cerámica y odontología con las ofertas de polímeros de Stratasys”, dijo Ric Fulop, CEO y fundador de Desktop Metal.
“Juntos, nos esforzaremos por crear una oferta aún más resistente con una base de clientes diversificada en todas las industrias y aplicaciones para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo”, aseguró.
