Tal como se anunció en semanas pasadas, Eastman Chemical Company llegó a un acuerdo definitivo con una filial de One Rock Capital Partners para vender los aditivos de caucho y otras líneas de productos y tecnologías relacionadas con el negocio de aditivos para neumáticos.
Esta venta, no obstante, no incluye Eastman Impera y otras líneas de productos de resinas de alto rendimiento del negocio de aditivos para neumáticos.
Mark Costa, presidente de la junta y director ejecutivo de Eastman, precisó que este anuncio es parte del esfuerzo continuo para mejorar el desempeño del segmento de Aditivos y Productos Funcionales.
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“Después de revisar las opciones estratégicas, creemos que esta acción es la más beneficiosa para Eastman y el negocio de aditivos para caucho. Nos complace llegar a este acuerdo con One Rock y tener un camino claro para el negocio de los aditivos para caucho. Seguimos evaluando otras acciones para mejorar nuestro segmento de AFP”, destacó el directivo.
Adicionalmente, se dio a conocer que el precio de venta total de 800 millones de dólares consiste en 725 millones de dólares en efectivo al cierre y una cantidad adicional de hasta 75 millones de dólares que se pagará en función del rendimiento del negocio de aditivos para neumáticos después del cierre hasta 2023. El precio de compra definitivo está sujeto a ajustes de capital circulante y de otro tipo en el momento del cierre. La empresa espera que la venta sea neutra o que aumente los beneficios ajustados por acción en 2022.
Cabe destacar que a partir del segundo trimestre de 2021 y hasta su venta, los activos del negocio de aditivos para el caucho se contabilizarán como mantenidos para la venta. La empresa espera reconocer el deterioro de los activos o una pérdida por el acuerdo y la finalización de la venta.
Tras confirmarse el acuerdo definitivo, Tony W. Lee, socio gerente de One Rock, señaló que: “el negocio de aditivos para neumáticos de Eastman es el líder mundial, conocido por sus productos de alto rendimiento y misión crítica y por su liderazgo técnico. Estamos encantados de asociarnos con el equipo de gestión altamente experimentado del negocio para fortalecer aún más su cartera de productos sin precedentes e impulsar su crecimiento como empresa independiente”.
