El fabricante de tarjetas metálicas CompoSecure Inc. anunció la adquisición de Husky Technologies, en una transacción valorada en 5.000 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su presencia global y diversificar su portafolio tecnológico.
Según el acuerdo, Husky continuará operando como una empresa independiente, manteniendo a su actual equipo directivo y su estructura organizacional. La fusión valora el negocio combinado en aproximadamente 11,2 veces el EBITDA ajustado pro forma estimado para 2026, que asciende a 445 millones de dólares.
La entidad resultante alcanzará un valor empresarial pro forma de 7.400 millones de dólares, equivalente a 11,6 veces el EBITDA neto ajustado proyectado para 2026, estimado en 635 millones de dólares.
Estructura financiera y proyecciones
La operación se financiará mediante una colocación privada de 2.000 millones de dólares y una reinversión de capital de 1.000 millones por parte de Platinum Equity. El apalancamiento neto pro forma de los últimos doce meses se sitúa en 3,5 veces, con una reducción prevista de 0,8 veces por año gracias al desempeño operativo y a la sinergia financiera esperada.
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Además, la filial de Husky firmará un acuerdo de gestión con Resolute Holdings, en términos similares a los establecidos para CompoSecure, garantizando continuidad y eficiencia administrativa.
Cierre de la transacción y beneficios esperados
Se prevé que la transacción concluya durante el primer trimestre de 2026, una vez cumplidas las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los entes regulatorios.
De acuerdo con las proyecciones, la fusión impulsará las ganancias diluidas ajustadas por acción en más del 20% durante el primer año completo posterior al cierre.
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